We współpracy z renomowaną kancelarią prawną realizowaliśmy emisję obligacji dużej firmy działającej w branży motoryzacyjnej. W ramach projektu służyliśmy naszą wiedzą oraz doświadczeniem praktycznym dotyczącym: konstrukcji obligacji korporacyjnych, aspektów formalnych i biznesowych związanych z procesem emisji, a także znajomości standardów panujących na rynku.
Zakres naszych działań obejmował:
- Współpracę z kancelarią prawną w zakresie przygotowania kompletu wymaganych dokumentów oraz procedur.
- Przygotowanie wzorów dokumentów:
- zawiadomienia o emisji,
- zaproszenia do składania deklaracji nabycia obligacji,
- deklaracji nabycia obligacji,
- warunków emisji obligacji w tym:
- uzgodnionego katalogu, opisu i poziomu istotności przypadków naruszeń (kowenantów),
- regulaminu/zasad zgromadzenia obligatariuszy,
- mechanizmu amortyzacji obligacji,
- propozycji nabycia obligacji,
- oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia obligacji,
- informacji o przydziale obligacji.
- Współpracę z domem maklerskim oferującym obligacje w zakresie ostatecznego kształtu dokumentacji i parametrów oferowanych obligacji.
Termin realizacji projektu: styczeń-maj 2018