Ledwo klika dni temu zakończył się pierwszy program emisji obligacji, a już zarząd KRUK S.A. poinformował, że w dniu 12 listopada 2014 r. roku podjął uchwałę w sprawie ustalenia II Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 150 mln zł.
Prospekt emisyjny
W związku z realizacją Programu Kruk sporządził prospekt emisyjny podstawowy. Prospekt Emisyjny wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie został w dniu dzisiejszym przesłany do Komisji Nadzoru Finansowego.
Warunki emisji obligacji
Emisje poszczególnych serii obligacji korporacyjnych emitowanych w ramach programu będą realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Poszczególne serie obligacji mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji w szczególności w zakresie zasad ustalania oprocentowania i jego wysokości, przy czym szczegółowe warunki emisji każdej serii obligacji zawarte będą w Prospekcie Emisyjnym i ostatecznych warunkach poszczególnych emisji obligacji.
Obligacje emitowane w ramach programu nie będą miały formy dokumentu - będą zdematerializowane.
Cel emisji
Środki pieniężne pozyskane w ramach programu emisji publicznych (podobnie jak w przypadku środków z niepublicznej emisji obligacji serii U3) przeznaczone zostaną na:
- działalność operacyjną lub inwestycyjną podmiotów należących do Grupy Kapitałowej KRUK
- lub na refinansowanie zadłużenia spółki
- lub na finansowanie rozwoju Grupy poprzez akwizycje.