Od jutra zaczyna się oferta publiczna obligacji korporacyjnych serii S spółki Hussar Gruppa. Do tej pory spółka emitowała obligacje w ramach ofert prywatnych i papiery te nie trafiły na rynek zorganizowany. Tym razem zamiarem emitenta jest wprowadzenie obligacji do notowań na rynku Catalyst.

Hussar Gruppa S.A. planuje pozyskać do 10 mln złotych, a próg emisji wynosi 2 mln zł. Inwestorzy nabywający trzyletnie obligacje mogą liczyć na stałe oprocentowanie w wysokości 8,5% p.a. Odsetki będą wypłacane kwartalnie.

Minimalny zapis to zaledwie 1.000 zł, czyli jedna obligacja. Wartość emisyjna jest równa wartości nominalnej, która wynosi właśnie 1.000 zł. Zapisy będą przyjmowane od 2 do 30 kwietnia 2014 r.

Dzień przydziału obligacji serii S to 6 maja 2014 roku.

Emitent

Hussar Gruppa S.A. prowadzi działalność w branży transportowej. Emitent specjalizuje się w wysokomarżowej obsłudze transportu drogowego na drogach Europy Zachodniej.

* dane niezbadane przez biegłego rewidenta                                                                   Źródło: www.hussar-gruppa.com

Spółka stając się specjalistycznym centrum rozwiązywania problemów transportu ciężkiego, stale realizuje i rozwija obrane linie biznesowe, tj.: transport ładunków problematycznych poprzez własną flotę oraz podwykonawców, likwidacja szkód pojazdów ciężarowych, pomoc drogowa, handel częściami zamiennymi oraz rozwiązania finansowe dla firm transportowych.

Emitent posiada własny dział opracowywania innowacyjnych rozwiązań. Spółka posiada w sprzedaży 3 innowacyjne produkty:

• H PLAST - profesjonalny zestaw do samodzielnego łatania plandek, pozwala na znaczne oszczędności dzięki wyeliminowaniu kosztów opóźnień, niski koszt naprawy i ochronę towaru,
• H CARPET - mata wykonana w technologii MeltBlown, absorbująca: wodę, oleje, produkty ropopochodne, płyny przemysłowe oraz chemikalia, przeznaczona do szybkiego usuwania wycieków na drodze, stanowiskach roboczych, itp.,
• H –VIZ - zestaw do spowolnienia procesu pęknięć przedniej szyby w pojazdach ciężarowych, który pozwala na znaczne oszczędności: wyeliminowanie opóźnień, dowiezienie ładunków na czas, a następnie wymianę szyby w kraju po niższych kosztach.

Hussar Gruppa S.A. jest również pomysłodawcą rewolucyjnej i unikalnej reklamy 3D na pojazdach ciężarowych.

Cele Emisji

Środki pozyskane z emisji obligacji emitent planuje przeznaczyć na rozwój następujących obszarów działalności:

1. Transport
   1. pozyskanie i rozwój bazy podwykonawców,
   2. zapewnienie szybkich płatności podwykonawcom,
   3. wprowadzenie skonta i pożyczek gotówkowych.
2. Pomoc drogowa oraz likwidacja szkód
   1. zakup dodatkowych pojazdów likwidacyjnych,
   2. zatrudnienie nowych specjalistów w zakresie likwidacji i mechaniki,
   3. wyposażenie i szkolenia,
   4. inwestycje w sprzedaż, obsługę i likwidację szkód w ramach ubezpieczeń 5 nowych zakładów ubezpieczeń.
3. Innowacje
   1. Wprowadzenie na rynek 4 nowych produktów.

Pełne informacje o emisji można znaleźć w memorandum informacyjnym dostępnym pod adresem:

http://www.hussar-gruppa.com/pl_publicznaemisja.html

Źródło: Memorandum informacyjne Hussar Gruppa