Do grona emitentów kierujących swoje obligacje do klientów indywidualnych dołączył PKN Orlen.

Obecnie trwa emisja serii B o łącznej wartości 200 mln złotych. Zapisy są przyjmowane w dniach 3-14 czerwca. Walory są obligacjami czteroletnimi o oprocentowaniu zmiennym opartym o sześciomiesięczną stawkę WIBOR powiększoną o 1,5 punktu procentowego (150 bp). Minimalna wielkość zapisu to jedna obligacja.

Wartość nominalna papierów wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest natomiast uzależniona od dnia, w którym inwestor składa zapis (im później, tym cena emisyjna jest wyższa).

Obecna emisja to już druga emisja obligacji korporacyjnych naftowego koncernu w ostatnim czasie. Poprzednia (seria A) cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Inwestorzy w ciągu zaledwie 2 dni złożyli zapisy na ponad 200 mln złotych, termin zapisów został więc skrócony, a mimo to emitent musiał dokonać redukcji zapisów.

Wśród powodów zainteresowania walorami można upatrywać dużą rozpoznawalność emitenta będącego największym koncernem petrochemicznym w Polsce, a także niski poziom stóp procentowych skłaniający inwestorów do poszukiwania alternatywnych do lokat form lokowania oszczędności.

Obligacje PKN ORLEN zostały wysoko ocenione przez agencję ratingową Fitch Ratings. Wyemitowana seria otrzymała rating na poziomie inwestycyjnym BBB+.

Uwaga aktualizacja!

W dniu 12 czerwca zarząd PKN Orlen poinformował, że okres przyjmowania zapisów na obligacje serii B zostaje skrócony. Pierwotnie zapisy miały trwać do 14 czerwca 2013 r.

W okresie od początku przyjmowania zapisów do 11 czerwca złożono zapisy na liczbę większą niż łączna liczba oferowanych obligacji serii B.

Inwestorzy, którzy złożyli zapisy przed 11 czerwca otrzymają obligacje w ilości odpowiadającej złożonym zapisom. Zapisy złożone w dniach 11 i 12 czerwca zostaną proporcjonalnie zredukowane.