Na przełomie stycznia i lutego 2022 roku odbywa się oferta obligacji korporacyjnych serii T2 emitowanych przez MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. Oferowane jest 849 409 sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 zł. Emitent planuje zatem pozyskać blisko 85 mln zł (84 940 900 zł).

Papiery mają 5-letni termin wykupu, ale emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu (opcja call) począwszy już od sierpnia 2022 roku. Premia z tytułu skorzystania z opcji wcześniejszego wykupu zmniejsza się wraz z upływem czasu o 0,05% (co pół roku) z poziomu 0,5% (sierpień i listopad 2022 roku) do 0,1% (sierpień i listopad 2026 roku).

Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych serii C związanych z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonym w ramach MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (RFI: 347) zarządzanego przez MCI Capital TFI. Maksymalna wartość zabezpieczenia to 127,4 mln zł (150% wartości emisji).

Obligacje serii T2 mają zmienne oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 3,5%. Kupony będą płatne kwartalnie.

Cena emisyjna jest zmienna w czasie i ma zachęcać do wczesnego składania zapisów:

• od 31 stycznia do 8 lutego – cena wynosi 97,50 zł za obligację,
• od 9 do 13 lutego – cena wynosi 98,75 zł za obligację,
• od 14 do 16 lutego – cena wynosi 100,00 zł za obligację.

Wysokość dyskonta w pierwszych dziewięciu dniach zapisów (2,5%) odpowiada w przybliżeniu zwiększeniu marży z 3,5% do 4,0%.

Środki z emisji obligacji serii T2, emitent planuje przeznaczyć na (cele emisji):

• finansowanie bieżących potrzeb korporacyjnych w tym na nabycie certyfikatów inwestycyjnych Funduszy MCI,
• spłatę zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek,
• wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.

Emitent planuje wprowadzić obligacje do obrotu na rynku Catalyst.

Tabela. Terminy związane z ofertą obligacji