W dniu 28 czerwca 2013 r. na rynku Catalyst zadebiutowały czteroletnie obligacje korporacyjne serii A i B koncernu naftowego PKN Orlen S.A.
Emisje serii A i B liczą po 2.000.000 sztuk obligacji, łącznie 4.000.000 sztuk obligacji o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł każda. Wartość emisji serii A i B wynosi łącznie 400.000.000 zł. Obligacje serii A i B oferowane były w ramach publicznego programu emisji o łącznej wartości do 1.000.000.000 zł (do 10.000.000 sztuk obligacji).
Oprocentowanie obligacji serii A i B PKN Orlen jest ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o 1,5% marży. W pierwszym okresie odsetkowym odsetki od obligacji serii A wynoszą 4,20% w skali roku, a od obligacji serii B 4,17% rocznie. Kupon od obligacji ma być wypłacany co 6 miesięcy.
Ostateczny termin wykupu obligacji serii A przewidziany jest na 28 maja 2017 roku, a obligacji serii B na 3 czerwca 2017 roku – cztery lata od daty emisji
Środki z emisji obligacji mają być wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności PKN Orlen oraz na dalszy rozwój działalności firmy, której ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.
PKN ORLEN posiada długoterminowy rating dłużny Ba1 z perspektywą pozytywną przyznany przez Moody’s Investors Service oraz rating BB+ z perspektywą pozytywną przyznany przez Fitch Polska.
Na rynku Catalyst aktualnie notowane jest 270 serii 128 emitentów obligacji korporacyjnych.