Kruk SA poinformował, że jego zarząd podjął 7 maja 2015 r. uchwałę o emisji obligacji korporacyjnych serii W1 oraz ustalił ostateczne warunki tych obligacji (w tym cenę emisyjną i liczbę oferowanych obligacji). Obligacje są objęte prospektem emisyjnym podstawowym II Programu Emisji Obligacji Publicznych zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 22 grudnia 2014 r.

Emisja będzie miała charakter oferty publicznej, w ramach której zostanie zaoferowanych nie więcej niż 200.000 obligacji o jednostkowej wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł. Łączna wartość oferty wyniesie więc maksymalnie 20 mln zł.

Będą to walory 5-letnie, wypłacające odsetki co kwartał, według stałej rocznej stopy procentowej wynoszącej 4,5%. Emitent zastrzegł sobie prawo wcześniejszego wykupu według własnego uznania całości lub części wyemitowanych obligacji, nie wcześniej jednak niż przez upływem 6 miesięcy od daty przydziału. Wcześniejszy wykup na żądanie obligatariuszy będzie możliwy jedynie w przypadkach przewidzianych przez ustawę o obligacjach.

Środki uzyskane przez spółkę z tytułu emisji obligacji korporacyjnych serii W1 zostaną rozdysponowane zgodnie z założeniami II Programu Emisji Obligacji Publicznych.

Walory będą przedmiotem ubiegania się przez emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pełne informacje zawierające wszystkie szczegóły emisji zostaną udostępnione wraz z publikacją ostatecznych warunków emisji obligacji.

Aktualizacja 2014.05.13.

Zapisy będą przyjmowane w dniach 25 maja – 2 czerwca 2015.

Przydział obligacji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji.