W dniu 11 kwietnia 2016 roku spółka PCC Rokita opublikowała „Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii DA”. Wcześniej, w dniu 23 marca bieżącego roku, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), zatwierdziła „Prospekt Emisyjny Podstawowy IV Programu Emisji Obligacji PCC Rokita S.A.” prospekt został opublikowany w dniu 29 marca 2016 r.

Prospekt emisyjny spółki dopuszcza możliwość emisji w ramach ofert publicznych nie więcej niż 2.000.000 obligacji o wartości nominalnej równej 100,00 złotych każda, a więc łącznie obligacji o wartości nominalnej do dwustu milionów złotych. Obligacje te będą oferowane w seriach.

Pierwszą emitowaną publicznie serią w ramach zatwierdzonego prospektu mają być obligacje serii DA. Opublikowane „Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii DA” zakładają emisję do 250.000 sztuk obligacji o nominale 100,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 25 mln zł. Oprocentowanie obligacji serii DA ma być stałe i zostało ustalone na poziomie 5% w skali roku. Kupony od obligacji będą płacone co trzy miesiące. Wykup obligacji nastąpi w terminie pięciu lat od daty ich przydziału (27 kwietnia 2021 r.), przy czym spółka zastrzegła sobie możliwość wcześniejszego ich wykupu. Decyzję o ewentualnym przeprowadzeniu wcześniejszego wykup Obligacji podejmować może Zarząd Emitenta (PCC Rokita S.A.) w drodze podjęcia odpowiedniej uchwały. Obligacje serii DA nie będą zabezpieczone. Emitent planuje wprowadzenie obligacji serii DA do obrotu na rynku Catalyst.

Rolowanie – preferencje przy przydziale obligacji PCC Rokita S.A.

Emitent przewidział preferencje przy przydziale obligacji serii DA. Preferencje przy przydziale przysługują inwestorom, którzy w dniu 15 kwietnia 2013 roku nabyli obligacje serii AC PCC Rokita S.A. Każdy taki inwestor będzie miał w pierwszej kolejności przydzielone obligacje serii DA w liczbie nie mniejszej niż łączna liczba obligacji serii AC, które nabył w dniu 15 kwietnia 2013 roku.

Należy wspomnieć, że PCC Rokita S.A. 15 kwietnia 2013 roku wyemitowała obligacje serii AC (obligacje PCR0416 na Catalyst) o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł. Preferencje dotyczą więc posiadaczy obligacji serii AC, którzy zdecydują się zrolować dług Emitenta. Obligacje serii AC dawały stałe oprocentowanie w wysokości 7,5% rocznie, a więc emitowane obligacje serii DA będą dawały oprocentowanie aż o 1/3 niższe.

Terminy oferty obligacji serii DA spółki PCC Rokita S.A.

PCC Rokita S.A.

PCC Rokita są częścią międzynarodowej Grupy Holdingowej PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Niemcy), która zajmuje się działalnością w trzech segmentach:

• chemii,
• energii,
• logistyki.

Zakłady Rokita S.A. prowadzą działalność od ponad siedemdziesięciu lat. Są wytwórcą i dystrybutorem gamy ponad 250. produktów chemicznych, wykorzystywanych w wielu różnych dziedzinach gospodarki, m. in. w przemyśle chemicznym, spożywczym, tworzyw sztucznych, kosmetycznym, petrochemicznym, samochodowym, tekstylnym, farmaceutycznym, meblarskim, a także w budownictwie i górnictwie. Wśród odbiorców produktów Grupy Kapitałowej PCC SE są np. największe światowe koncerny chemiczne i petrochemiczne jak Dow Chemical Company, Covestro, BASF, Shell Chemicals, Inovyn czy AkzoNobel.

Struktura akcjonariatu PCC Rokita S.A.

Holding PCC SE

Holding PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Niemcy), to koncern kierujący grupą około 70. spółek zależnych i powiązanych działających w 39. lokalizacjach w 17. różnych krajach. Holding PCC SE zatrudnia ok. trzy tysiące pracowników.

Główna spółka holdingowa PCC SE jest podmiotem zarządzającym holdingową Grupą PCC. Dysponuje ona portfelem spółek w branży chemicznej, energetycznej i logistycznej. Większość spółek Grupy PCC SE zlokalizowana jest w Europie. Poza tym Grupa PCC jest także obecna w USA, Tajlandii i Ghanie.

Przychody ze sprzedaży Grupy PCC SE w roku ubiegłym według wstępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyniosły blisko 572 mln €. W tym czasie holding PCC SE wypracował zysk EBITDA (zysk przed wynikiem finansowym, opodatkowaniem, amortyzacją i umorzeniem) w wysokości  ponad 51 mln €. Nakłady inwestycyjne Grupy PCC SE w ubiegłym roku przekroczyły 163 mln €.

Grupa Kapitałowa PCC Rokita SA

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WYROBÓW CHEMICZNYCH

• PCC Rokita S.A. – spółka matka – produkcja i sprzedaż wyrobów chemicznych,
• PCC Prodex Sp. z o.o. (100,00%)* – produkcja komponentów do sztywnych i półsztywnych pianek oraz klejów.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NA POTRZEBY WŁASNE GRUPY PCC ROKITA ORAZ NA RYNEK ZEWNĘTRZNY

• PCC Autochem Sp. z o.o. (100,00%)* – obsługa transportowo-spedycyjna krajowego i międzynarodowego obrotu towarowego,
• PCC Apakor Sp. z o.o. (99,59%)* – wykonawstwo i remonty aparatury przemysłowej ze stali,
• LabAnalityka Sp. z o.o. (99,89%) – usługi w zakresie badań substancji chemicznych i kontroli procesów chemicznych,
• ZUS LabMatic Sp. z o.o. (99,94%)* – usługi w zakresie kompleksowego utrzymania ruchu urządzeń i instalacji technologicznych,
• Ekologistyka Sp. z o.o. (100,00%)* – gospodarka odpadami przemysłowymi,
• CWB Partner Sp. z o.o. (97,50%) – usługi finansowo-kadrowe, consulting finansowy i doradztwo personalne,
• ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. (99,98%) – zarządzanie strefą przemysłową Grupy PCC Rokita,
• Chemia-Serwis Sp. z o.o. (100,00%) – prace gospodarcze,
• Chemia-Profex Sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna) – pośrednictwo zatrudnienia.

* – Objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym (na dzień 31 grudnia 2015 roku) Grupy PCC Rokita S.A. spółki powiązane.

Wybrane dane finansowe PCC Rokita S.A.

Programy emisji obligacji PCC Rokita S.A. w latach ubiegłych

W opracowaniu wykorzystano dane pochodzące ze strony internetowej emitenta oraz innych źródeł, w szczególności „Prospektu Emisyjnego Podstawowego IV Programu Emisji Obligacji” i „Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji Serii DA”.