Zarząd BEST S.A. w dniu 29 września 2014 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii K2 w ramach publicznego programu emisji obligacji. Spółka wyemituje nie więcej niż 500.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej równej 50 mln złotych.

Parametry emisji

Obligacje serii K2:

• oferowane będą po cenie emisyjnej równej nominałowi (100 zł);
• będą papierami zdematerializowanymi, na okaziciela;
• nie będą zabezpieczone;
• będą oferować stałe oprocentowanie w wysokości 6,00% w skali roku, z kuponem płatnym co kwartał;
• wykupione zostaną po 4 latach.

Harmonogram oferty

Okres przyjmowania zapisów może zostać skrócony w przypadku, gdy inwestorzy złożą zapisy na liczbę obligacji korporacyjnych serii K2 większą od łącznej liczby oferowanych walorów. Emitent ma również prawo przedłużyć okres przyjmowania zapisów na obligacje.

Cel emisji

Wpływy netto z emisji obligacji serii K2 zostaną przeznaczone na:

• finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z nabywaniem przez grupę kapitałową emitenta (Grupa) portfeli wierzytelności - bezpośrednio lub w drodze akwizycji (w szczególności nabywanie certyfikatów inwestycyjnych);
• rozszerzenie skali działalności Grupy, w tym uzyskanie przez Grupę 100-procentowego udziału w BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
• refinansowanie istniejącego zadłużenia Grupy.

Dodatkowe informacje

Emitent planuje poniesienie w przyszłości kolejnych nakładów inwestycyjnych, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji, w tym obligacji objętych programem lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W okresie do wykupu serii K2, emitent będzie dokonywać również spłaty zobowiązań wynikających z wcześniejszych emisji obligacji. Ponadto Best na bieżąco będzie wypłacać odsetki od wszystkich wyemitowanych dotąd serii obligacji.

Emitent złoży wniosek o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst. Przewidywany pierwszy dzień notowań to 13 listopada 2014 r.