Po niedawnym zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez KNF i jego opublikowaniu, spółka podała do wiadomości warunki oferty obligacji serii T1. Obligacje serii T1 są pierwszą serią oferowaną w ramach programu emisji obligacji, którego łączna wartość wynosi 150 mln zł. Spółka Kruk korzysta z dobrej koniunktury – obligacje firm windykacyjnych są poszukiwane przez inwestorów na rynku. W ramach serii T1 oferowane będzie 150.000 sztuk obligacji o wartości 100 zł każda, czyli łączna wartość emitowanych obligacji wyniesie maksymalnie 15 mln zł.

Kruk SARozpoczęcie oferty publicznej  ma nastąpić w dniu 26 listopada 2013 roku. Zakończenie przyjmowania zapisów przewidziano na 3 grudnia 2013 r. Przydział obligacji ma być dokonany w dniu 6 grudnia 2013 r. Zapis inwestora musi opiewać co najmniej na 100 obligacji, o łącznej wartości 10 000 zł. Obligacje przydzielane będą na zasadach proporcjonalnej redukcji, czyli w przypadku dużego popytu inwestorom przydzielane będzie mniej obligacji, niż składali w zapisie.

Wysokość oprocentowania obligacji będzie zmienna i zależna od stopy WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4 punktów procentowych. Aktualnie stopa WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych wynosi ok. 2,65%, a więc wysokość kuponu w pierwszym okresie odsetkowym będzie równa około 6,65%. Odsetki będą wypłacane w okresach trzymiesięcznych.

Obligacje serii T1 Kruk-a będą obligacjami czteroletnimi – ich ostateczny wykup nastąpi w 48 miesięcy od dnia przydziału obligacji, czyli w dniu 6 grudnia 2017 roku. Spółka zastrzegła sobie możliwość przedterminowego wykupu obligacji – po 6 miesiącach od daty przydziału spółka będzie mogła zażądać w każdej chwili przedterminowego wykupu. Taki wykup będzie skutkował wypłatą przez spółkę premii za przedterminowy wykup. Premia będzie wynosiła 0,05% za każde 30 dni pomiędzy datą przedterminowego wykupu a datą planowego ostatecznego wykupu, jednak nie więcej niż 0,5%.

Obligacje serii T1 Kruk S.A. będą obligacjami niezabezpieczonymi.

Warunki emisji przewidują, że wyemitowane obligacje mają być wprowadzone do obrotu na Catalyst, inwestorzy zyskają więc możliwość handlu obligacjami po dacie emisji.

Spółka podała ogólny cel emisji – wpływy zostaną przeznaczone na finansowanie działalności podmiotów z Grupy Kruk, w celu osiągnięcia zysków.

 

Firma Kruk to znana polska marka w dziedzinie windykacji należności, a obligacje windykatorów są aktualnie poszukiwanymi przez inwestorów papierami. Warto zapoznać się z tą ofertą – może się okazać interesująca.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt – udzielimy dodatkowych informacji oraz podpowiemy, jak sprawnie załatwić formalności.

Zobacz także