Zarząd VOXEL S.A. podjął uchwałę o emisji obligacji serii F w ramach Programu Emisji Obligacji przyjętego uchwałą Zarządu nr 01/06/2016. Spółka zamierza wyemitować nie więcej niż 10.000 walorów o jednostkowej wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej 1.000 zł. Emitent planuje pozyskać maksymalnie 10 mln zł, które chce przeznaczyć na sfinansowanie wykupu obligacji serii E.
Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 6.000 obligacji.
Termin wykupu obligacji będzie wynosił 12 miesięcy. Oprocentowanie obligacji oparte będzie o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 5 punktów procentowych i będzie wypłacane co pół roku.
Emisja zostanie przeprowadzona w formie emisji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów.
Zamiarem emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Obligacje zostaną wyemitowane jako zabezpieczone w rozumieniu zapisów ustawy o obligacjach. Zabezpieczeniem będą: trzy weksle wystawione przez emitenta, oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego złożone w trybie art. 777 KPC, poręczenie udzielone przez spółkę zależną "Centrum Diagnostyki Obrazowej JeleniaGóra Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze (CDO) za zobowiązania emitenta z tytułu emisji obligacji serii F, trzy weksle wystawione przez CDO oraz oświadczenie CDO o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego złożonym w trybie art. 777 KPC.
Po emisji obligacje zostaną zabezpieczone zastawem rejestrowym na udziałach CDO oraz hipoteką na nieruchomości należącej do CDO.
Zastaw zostanie ustanowiony na należących do emitenta 5.800 udziałach w CDO o wartości nominalnej 500 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 2.900.000 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosić będzie 15 mln zł.
Hipoteka zostanie ustanowiona w wysokości 15 mln zł.