Zarząd KRUK S.A. poinformował, że Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, podmiot zależny Kruka, zawarł umowę kupna od Getin Noble Banku portfela wierzytelności hipotecznych wraz z zabezpieczeniami, obejmujących wierzytelności z tytułu dokonanych przez bank czynności bankowych z dłużnikami o łącznej szacunkowej wartości nominalnej 710 mln zł, za cenę 230 mln zł. Oznacza to, że pakiet został wyceniony na 32,4%. Wierzytelności zostaną ujęte w księgach rachunkowych FIZ PROKURA w wartości ewidencyjnej równej cenie nabycia.

Logo Kruk

Umowa sprzedaży nie zawiera warunków zawieszających lub rozwiązujących.  W umowie zastrzeżono karę umowną dla nabywcy w wysokości 90,5 mln zł w przypadku skorzystania przez Getin Noble Bank z prawa odstąpienia od umowy. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Nabycie pakietu zostanie sfinansowane ze środków własnych FIZ PROKURA lub pośrednio ze środków pochodzących z kredytów przyznanych emitentowi w tym z umowy kredytu z GNB lub emisji obligacji emitowanych przez emitenta.

Przedmiotem wspomnianej umowy kredytu zawartej przez KRUK S.A. z Getin Noble Bank S.A. jest kredyt rewolwingowy udzielony przez GNB w wysokości do 260 mln zł z przeznaczeniem wyłącznie na refinansowanie lub finansowanie do 100% ceny nabycia pakietów wierzytelności na rynku polskim lub zagranicznym, nabywanych przez Kruk lub podmioty należące do Grupy Kapitałowej KRUK.

Bank udostępni oraz udzieli kredytobiorcy kredytu na okres dziesięciu lat, czyli od 2 maja 2014 do 1 maja 2024 roku.

Kwota kredytu wynosi: w okresie od 2 maja 2014 roku do 1 maja 2021 roku: 260 mln zł; w okresie od 2 maja 2021 roku do 1 maja 2022 roku: 195 mln zł; w okresie od 2 maja 2022 roku do 1 maja 2023 roku: 130 mln zł; w okresie od 2 maja 2023 roku do 1 maja 2024 roku: 65 mln zł.

Kredytobiorca spłaci kredyt do dnia 1 maja 2024 roku wraz ze wszystkimi naliczonymi odsetkami, prowizjami, opłatami i ewentualnie innymi kosztami, wynikającymi z umowy kredytu, z zastrzeżeniem, iż: w okresie od 2 maja 2014 do 30 kwietnia 2021 roku kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty wyłącznie odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu; następnie kredytobiorca będzie spłacał części kredytu, tak, aby kwota zadłużenia z tytułu kredytu dnia 2 maja 2021 roku wyniosła nie więcej niż 195 mln zł; dnia 2 maja 2022 roku nie więcej niż 130 mln zł; zaś 2 maja 2023 nie więcej niż 65 mln zł.

Oprocentowanie ww. kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki bazowej WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów bankowych powiększonej o marżę Banku.

Zobacz także